FFT x Bpifrance : levées de fonds du premier semestre 2022 des fintech françaises

Juil 1, 2022 | Actualité, Barometres, Communiqués de presse

À la croisée des chemins

Paris, 1er juillet 2022,

France FinTech, l’association professionnelle des fintech, assurtech et regtech françaises et Bpifrance, publient le baromètre semestriel des levées de fonds de l’écosystème.

1 – Un semestre qui confirme une croissance soutenue des levées malgré un contexte général qui semble se durcir

Elles atteignent en cumul près de 2 Mds € en 73 opérations, soit une croissance de 27% par rapport au premier semestre 2021. D’un point de vue sectoriel, les levées ont concerné au premier chef :

  • La catégorie des néo-banques (27% du montant total) avec une opération d’envergure (Qonto, 486M€)
  • Les services dits “opérationnels” (23%)
  • Les services d’assurance (20%)

2 – L’analyse des transactions confirme l’accès à la maturité de l’écosystème

  • Le ticket moyen croît fortement, passant de 22 M€ en 2021 à 27 M€

  • La croissance est encore plus marquée sur les opérations de série B dont le ticket moyen est supérieur à 40 M€ (30 M€ en 2021)
  • On enregistre près de 2 fois plus de transactions supérieures ou égales à 50 M€ en 2022 qu’en 2021 (13 vs 7)
  • On constate une progression notable dans le financement des “scale-up”, segment encore limité jusque-là en France

3 nouvelles licornes fintech sont apparues (PayFit, Qonto et Spendesk), portant leur nombre total à 11 (soit 40% des licornes françaises)

NB : les levées d’amorçage ne faiblissent pas, leur nombre représentant plus de la moitié des opérations du semestre (53%).

3 – Les levées visent principalement à financer l’accélération  

  • Les modèles s’internationalisent : 25% des fintech françaises sont désormais présentes à l’étranger et 1 sur 2 vise une implantation à l’étranger d’ici 2026

  • Les recrutements s’intensifient et devraient porter l’effectif de l’écosystème à près de 40 000 employés à la fin 2022 en France

  • Le nombre d’acquisitions entre fintech s’accroît : déjà 10 opérations en 2022 (8 en 2021 et 3 en 2020)

4 – La France est le deuxième écosystème européen et l’un de ceux qui enregistrent la plus forte croissance

  • Au premier semestre 2022, la France se positionne comme deuxième écosystème fintech en Europe (17% des levées) devant l’Allemagne (12%). Le Royaume-Uni conserve sa première place avec plus de 50% des levées.
  • La France compte 11 licornes fintech (Alan, Ivalua, Ledger, Lydia, PayFit, Qonto, Shift Technology, Spendesk et Swile) dont 2 ont leur siège social aux États-Unis (Dataiku et Kyriba) contre 24 au Royaume-Uni et 5 en Allemagne.

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Au total, le premier semestre 2022 s’ inscrit dans la tendance de forte accélération des années précédentes, de développement commercial et international intense. L’écosystème, premier secteur de la tech française,  dispose désormais d’un tissu dense de fintech, avec un groupe de licornes et de champions européens et internationaux dans de nombreux secteurs (néo-banque TPE, paiements, financement participatif, crédit à la consommation, crypto, assurtech, économie de la facture, etc.). Le durcissement actuel de l’environnement macro-économique ne permet pas d’estimer la tendance du second semestre. On ne peut exclure une période de temporisation chez les investisseurs et entrepreneurs en cas de détérioration significative de la conjoncture globale. Une telle éventualité ne devrait pas pour autant compromettre la marche de nos fintech vers la taille critique internationale et la viabilisation de leurs modèles.

Tous ces sujets seront traités lors de notre grand événement annuel, FinTech R:Evolution, dont le thème central sera Crossroads et qui se tiendra le jeudi 20 octobre 2022 sur le toit de la Grande Arche de La Défense.

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