Finscale
#33 - Guillaume Piard (Nalo) - La "Goal-Based Approach" ou la gestion de patrimoine à la portée de tous
Description de l'épisode
Guillaume Piard nous raconte la révélation qu’il a eue en découvrant Betterment et Wealthfront, deux solutions de "roboadvisor" développées aux Etats-Unis et comment cette véritable épiphanie a raisonné dans son esprit. Rentré en Europe, Guillaume a lancé Nalo. Au cours de cet épisode, vous allez découvrir ce que propose cette startup, des allocations de portefeuille en passant par l’expérience utilisateur, les enveloppes fiscales, les partenaires ou encore la gestion SRI. Nous revenons aussi sur les investisseurs de Nalo, ses équipes et les développements à attendre, notamment l’offre de nouveaux services. C’est une autre approche de la gestion de patrimoine centrée sur les buts des clients qui se rend accessible que nous découvrons. Une nouvelle manière d’appréhender les besoins des clients. Vous aurez de nombreux éléments de réponse quant aux besoins actuels des clients en matière de gestion de patrimoine. Vous saviez que Nalo meli signifie "abeille" en hawaïen ? On repart avec plusieurs livres à lire : Nudge de Richard Thaler Thinking fast and slow de Daniel Kahneman The Goal d'Eliyahu M. Goldratt Bonne écoute à tous !