Paris, le 02 janvier 2025

France FinTech, l’association professionnelle des fintech, assurtech et regtech françaises, publie le bilan annuel de son écosystème. L’étude de référence est constituée de 24 pages d’analyse, chiffrées et illustrées.

EN BREF :

L’année 2024 se caractérise, pour l’écosystème des fintech françaises, par la poursuite du développement de l’activité et de la rentabilité, une reprise significative des levées et du financement et le prolongement de la consolidation du secteur. L’écosystème a recommencé à croître en nombre. Il est désormais composé de 1 145 entreprises.

La numérisation des services financiers continue en effet de s’étendre dans tous les compartiments. La monétisation des modèles est dans l’ensemble conforme aux plans d’affaires. Les fintech tirent parti de leurs efforts de rationalisation consentis en 2022-23.

L’internationalisation des dispositifs, qui avait quelque peu marqué le pas en 2022-23, a repris. À ce jour, près d’une entreprise sur quatre (23%) dispose d’une implantation étrangère. Parmi elles : 63% en Europe seulement, 13% hors Europe seulement, 24% Europe + reste du monde.

La bonne tenue des affaires et la reprise des levées ont conduit nos acteurs à recruter de nouveau. Le secteur emploie à ce jour 54 000 personnes dont 43 000 en France (contre 45 000 et 39 000 en 2023). Près de la moitié des emplois créés en 2024 l’ont été dans le cadre du développement international.

Les levées de fonds propres, reflet de cette relance, s’inscrivent en croissance significative. 
Pour mémoire, l’exercice 2023 avait enregistré (à l’instar de la tech mondiale) une forte contraction des levées de fonds (- 66 %). Nos acteurs s’étaient adaptés pour réduire leur besoin de financement et avaient davantage recouru à la dette. Sans renouer avec les montants records de 2022, l’année 2024 a enregistré une nette reprise, avec une hausse des enveloppes tout au long de l’année.
Les levées s’établissent à 1,3 Md€ au 31 décembre 2024, soit +28 % par rapport à 2023. La forte croissance du ticket moyen qui en résulte (+64 %) s’élevant à 12,6 M€, reflète sans doute une plus grande maturité de notre écosystème. Un cinquième des levées a été réalisé en régions, avec les belles performances d’Auvergne-Rhône-Alpes et de Nouvelle Aquitaine. Avec 1,3 Md€, la France conforte sa position de premier écosystème de l’Union Européenne.

Concernant la typologie des investisseurs, la part des étrangers est encore plus marquée en valeur, ceux-ci étant en proportion plus impliqués dans les grosses opérations.

Le financement en dette a été cette année encore abondant

L’activité de M&A a été soutenue pour la troisième année consécutive. 49 opérations relevées en 2024, contre 39 en 2022 et 37 en 2023 (hors corporates français impliquant des fintech étrangères). Une vingtaine de fintech a annoncé l’entrée dans une procédure collective (sauvegarde, RJ, cessation d’activité).

• Focus sectoriels : Assurtech, Services aux entreprises, Gestion du risque et Regtech, Gestion d’actifs, Services bancaires et paiements, Services de financement
• Focus thématiques : Le déploiement de l’intelligence artificielle, applications Web3 entre viabilisation et adoption, l’engagement continue dans la transition écologique, le choc réglementaire entre défis et opportunités

Au total, 2024 aura été un bon millésime, marqué par un développement de l’activité et de la rentabilité mais aussi la reprise des levées. La fintech française semble avoir connu une année plus favorable que ses homologues européens et même que les autres secteurs de la tech française.

Les défis n’en restent pas moins nombreux et profonds et la prudence de mise. Le secteur aborde 2025 avec résolution, mais aussi vigilance face à un environnement économique, politique et réglementaire hautement instable. Il demeure en alerte face aux menaces législatives sur les dispositifs de soutien à l’innovation.