Convaincus que les acteurs de la finance innovante peuvent être moteurs dans la transition et soutenir les objectifs de développement durable, France FinTech et l’Institut de la Finance Durable se sont associés une nouvelle fois pour produire la deuxième édition de leur panorama des fintech françaises durables.

Au regard du nombre croissant d’acteurs de la finance innovante dont le modèle est centré sur les problématiques de développement durable, le travail conjoint des deux organisations prend tout son sens. L’objectif de cette publication est de référencer, de valoriser et de soutenir la démarche et les activités de ces fintech.
Les deux entités poursuivent ainsi leurs travaux engagés et les nombreuses interventions données afin de promouvoir les initiatives et les modèles de fintech durables, et contribuent à sensibiliser aux enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) au sein du secteur financier.

France FinTech, en tant qu’association professionnelle des fintech françaises, et l’Institut de la Finance Durable, par la coordination de l’action de la place financière de Paris pour la réalisation de la transition énergétique et environnementale, apportent ainsi une vision structurée de l’écosystème qui permettra de suivre l’évolution du secteur, de caractériser les typologies des solutions, les tendances des différentes activités, mais aussi de déceler les obstacles de développement de celles-ci, notamment en matière de définition, de critères, d’appréciation et de réglementation.

¹ Voir :
France FinTech x Julhiet Sterwen | Livre Blanc L’impact dans les services financiers
France FinTech x Crédit Mutuel Arkéa | Infographie des fintech à impact
Institut de la Finance Durable x ADEME | Panorama 2022 des fintech durables françaises
France FinTech x Institut de la Finance durable | Panorama des fintech durables édition 2023

Face aux défis climatiques, environnementaux et sociaux de notre temps, le secteur financier a un rôle majeur à jouer pour accélérer l’évolution vers un modèle de croissance économique plus soutenable.

Fort de cette conviction et de son statut d’Entreprise à mission, le Crédit Mutuel Arkéa s’engage à construire une finance responsable, qui place la RSE au cœur même de sa stratégie : nous orientons les capitaux vers des investissements et financements ayant des effets bénéfiques pour la société et l’environnement, tout en conciliant performances financière et extra-financière.

Cette vision est en pleine cohérence avec le modèle singulier de notre banque : ancré dans les territoires, centré sur l’économie réelle, porté par un esprit partenarial et d’innovation, attaché aux valeurs de proximité et de solidarité.

Pour concrétiser ces engagements et relever les défis de la transition, nous avons besoin de l’innovation et de l’énergie des entrepreneurs de la tech “for good”. Nous voulons jouer collectif, mutualiser nos forces au service du bien commun et renforcer nos coopérations.

C’est le sens du soutien que nous apportons à ce panorama publié par l’Institut de la Finance Durable et France FinTech, afin de mettre en lumière les start-up qui agissent pour une finance plus durable et inclusive et, nous l’espérons, favoriser de nouvelles formes de coopérations.
“Rejoindre le comité d’experts du panorama des fintechs durables 2024 est une immense fierté. C’est l’opportunité de mettre en lumière ces startups qui placent la durabilité au cœur de leur modèle et contribuent ainsi à une transition vers un monde où innovation, performances et responsabilité environnementale et sociétale convergent. Notre mission est de soutenir ces initiatives visionnaires pour construire ensemble un avenir juste et durable.” Morgan Carval, Directeur Investissements à Impact (We Positive Invest), Arkéa Capital.

Le soutien de l’ADEME au Challenge Fintech depuis sa création s’inscrit dans notre action d’aide à la recherche, au développement et à l’innovation. L’enjeu pour nous est de mettre en avant et d’apporter un soutien aux start-up et aux projets de solutions digitales innovantes qui vont faciliter le financement de la transition écologique.

Réaliser la transition nécessite évidemment de la planification de la part des acteurs publics avec une feuille de route donnée par la Stratégie Nationale Bas Carbone tout comme des acteurs privés que nous accompagnons dans leur diagnostic (Bilan GES) et leurs plans de transition (ACT). Nous portons cependant une attention particulière aux innovations et aux signaux faibles qui peuvent permettre de repenser les modèles économiques pour faire émerger des modèles plus soutenables, résilients, justes et inclusifs.

Cette agilité des fintech à proposer et tester de nouvelles solutions en fait un terrain clef à observer afin de soutenir les meilleures idées. Ainsi, le panorama des fintech durables nous donne les cartes pour comprendre les problématiques couvertes et connaître le foisonnement d’initiatives. C’est aussi la visualisation d’un écosystème avec lequel nous dialoguons régulièrement afin de partager notre expertise sur les enjeux de la décarbonation, et ceci grâce aux évènements organisés par l’Institut de la Finance Durable.

Les entreprises opérant dans le domaine des technologies financières (fintech) ayant soumis leur candidature et bénéficié d’un avis favorable des deux entités associatives ont été retenues pour figurer dans ce panorama.

La sélection des sociétés a été effectuée grâce à  une série de critères d’éligibilité et de distinction préalablement définis :

• un apport significatif à l’industrie financière  ;
• un caractère innovant lié à :
• la technologie employée,
• l’usage, par le changement introduit par l’utilisation du produit ou la consommation du service en fonction des besoins ;

• la durabilité au coeur de l’activité de la fintech, qu’elle soit centrée sur l’un ou l’autre des piliers suivants :
• environnemental,
• social,
• gouvernance.

En sus des critères d’éligibilité, des critères complémentaires ont permis d’assurer une sélection pertinente :

• siège social basé en France ;
• société immatriculée dont le produit est opérationnel ;
• société n’ayant pas réalisé d’exit (pas de rachat ou d’introduction en bourse) ;
• ont été exclues les sociétés de conseil ou bureaux d’études.

Afin de renforcer leur processus, France FinTech et l’Institut de la Finance Durable ont souhaité créer un comité d’experts qui rassemble des acteurs tiers et experts sur les sujets de durabilité et de finance innovante. Le comité est composé de 9 membres : 

• Morgan Carval, Directeur Investissement à Impact au Crédit Mutuel Arkea

• Hélène Costa de Beauregard, Directrice de projet chez Ministères Territoires Écologie Logement

• Mateo Djouadi, chargé d’Innovation Finance Durable et Solidaire chez Finance innovation

• Emilie Garcia, Responsable ESG & Impact chez Bpifrance

• Mathieu Garnero, Directeur de projet à l’ADEME

• Cécile Goubet, Directrice générale de l’Institut de la Finance Durable

• Balthazar Laporte, Secrétaire du comité du Label ISR

• Florence de Maupeou, DGA relations institutionnelles de France FinTech
• Sarah Perrier, Responsable Laboratoire d’innovations sociales chez FAIR

Après une première analyse des candidatures par France FinTech et l’Institut de la Finance Durable, les fintech sur lesquelles il n’y avait pas d’accord – qui étaient au nombre de 23 – ont été soumises au comité d’experts. Chaque membre dispose d’un droit de vote. En cas d’égalité, le vote de l’ADEME est décisif. Si une fintech est refusée, une justification écrite est transmise à l’entreprise concernée. Au-delà de l’appréciation de la contribution de la fintech à la durabilité, des critères d’amélioration et de perfectionnement par rapport aux années passées d’une part, et de concrétisation de l’intention d’impact d’autre part, sont entrés en jeu dans les décisions du comité d’experts. 

Il est à noter que l’évaluation de la contribution à un enjeu de développement durable repose en grande partie sur des éléments accessibles publiquement ou communiqués par l’entreprise. Ces éléments incluent notamment l’intensité de l’intention manifestée dans les communications, la description détaillée des produits et/ou services offerts par la solution, ainsi que la présentation éventuelle de certifications, de labels ou de statuts spécifiques. Il convient de souligner que ce critère ne peut être examiné en profondeur que par le biais de la communication et d’attributs tangibles. Il est toutefois évident que la communication à elle seule ne saurait suffire à démontrer de manière irréfutable la véritable contribution aux objectifs de développement durable.

En conséquence, certaines entreprises ayant soumis leur candidature via le formulaire n’ont pas été incluses dans le présent panorama. Il convient de préciser que cette exclusion ne saurait remettre en question la valeur inhérente à leurs initiatives, mais reflète simplement les choix opérés dans le cadre de cette publication.

Évolution du nombre de fintech durables

Le panorama identifie 108 fintech durables en France répondant aux critères de sélection. Le secteur a connu une croissance significative en termes de nombre d’entreprises actives à partir de 2017. 60% d’entre elles ont été créées ces 5 dernières années.

Répartition des fintech durables selon chiffre d’affaires

Alors que le secteur est émergent, plus de 43% des fintech durables réalisent déjà un chiffre d’affaires supérieur ou égal à 1 Million d’euros.

Répartition des fintech durables par catégorie

Les solutions de financement représentent 30 % des fintech durables. Le  crowdlending en est une très développée. Près de 18 % des fintech durables le proposent notamment pour financer des acteurs et des projets agricoles. La part des fintech proposant des outils d’aide à la décision représente 16 % et se concentre principalement sur des solutions de mesure de l’empreinte carbone, de bilan carbone et de compensation de l’empreinte carbone. Les acteurs proposant des solutions de reporting réglementaires sont également de plus en plus importants, représentant 16 % des fintech durables. Cela peut s’expliquer par le besoin de mise en conformité des acteurs aux réglementations relatives comme la CSRD. Une part importante des solutions proposées s’adressent à une typologie d’acteurs TPE/PME dont le marché était mal ou peu adressé. Ces derniers accompagnent tous types d’acteurs financiers dans l’analyse ESG et extra-financière, et la mise en conformité réglementaire.

Contribution des fintech à la transition

À propos de France FinTech

Créée en 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech fédère les sociétés utilisant des modèles opérationnels, technologiques ou économiques, innovants et disruptifs, visant à traiter des problématiques existantes ou émergentes de l’industrie des services financiers et représentant les principales composantes de la filière. L’association s’est donnée pour mission de promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger et de représenter les fintech françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème.

France FinTech est présidée par Alain Clot et Kristen Charvin en est sa déléguée générale. Son comité directeur rassemble les fondateurs et dirigeants de +Simple, AML Factory, Anaxago, Defacto, Epsor, Kriptown, Lydia, Pennylane, October, Rosaly, Virgil. L’association propose désormais les Collèges Assurtech et Financement Participatif, suite à l’intégration des associations « Insurtech France » et « Financement Participatif France ».

Outre ses actions sur les terrains réglementaires et législatifs, ses nombreuses publications, ses ateliers et rencontres diverses, l’association organise chaque année l’événement de référence de l’écosystème, FinTech R:Evolution.

France FinTech est co-organisatrice de la French FinTech Week, membre du Comité Fintech ACPR-AMF et membre fondateur de l’EDFA (European Digital Finance Association).

À propos de l’Institut de la Finance Durable

Créé en octobre 2022, l’Institut de la Finance Durable, branche de Paris EUROPLACE, a pour objectif de coordonner, fédérer et accélérer l’action de la Place financière de Paris pour la réalisation de la transition écologique et la transformation de l’économie vers un modèle bas-carbone et inclusif, aligné avec les objectifs de l’Accord de Paris et les Objectifs du développement durable. Il rassemble l’ensemble des acteurs privés, publics et institutionnels de la Place de Paris et porte les positions de la Place au plan européen et international.

À propos de l’ADEME

À l’ADEME – l’Agence de la transition écologique -, nous sommes résolument engagés dans la lutte contre le réchauffement climatique et la dégradation des ressources.
Sur tous les fronts, nous mobilisons les citoyens, les acteurs économiques et les territoires, leur donnons les moyens de progresser vers une société économe en ressources, plus sobre en carbone, plus juste et harmonieuse.
Dans tous les domaines – énergie, économie circulaire, alimentation, mobilité, qualité de l’air, adaptation au changement climatique, sols… – nous conseillons, facilitons et aidons au financement de nombreux projets, de la recherche jusqu’au partage des solutions.
À tous les niveaux, nous mettons nos capacités d’expertise et de prospective au service des politiques publiques.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, du ministère de la Transition énergétique et du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.

www.ademe.fr

@ademe

À propos Crédit Mutuel Arkéa

Le groupe coopératif Crédit Mutuel Arkéa est composé des fédérations du Crédit Mutuel de Bretagne, du Sud-Ouest et de leurs caisses locales adhérentes, ainsi que d’une quarantaine de filiales spécialisées (Fortuneo, Monext, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Arkéa Investment Services, Suravenir…). Il compte plus de 11 400 salariés, 2 600 administrateurs, plus de 5,1 millions de sociétaires et clients dans la bancassurance et affiche un total de bilan de 191,6 milliards d’euros. Premier groupe bancaire à se doter d’une Raison d’être en 2019, le Crédit Mutuel Arkéa est devenu une entreprise à mission en 2022 et s’engage au travers de son plan stratégique “Transitions 2024” à pratiquer une finance au service des territoires et de leurs acteurs afin de se positionner comme le partenaire financier agile et innovant des transitions d’avenir.