Publication d’un livre blanc ” Microentreprises, macroenjeux pour les banques et les fintech”

Fév 6, 2020 | Communiqués de presse

Paris, le 06 février 2020

France FinTech et le cabinet Roland Berger présentent les résultats de leur étude “Microentreprises, macroenjeux pour les banques et les fintech”, résultats tirés d’analyses quantitatives et d’entretiens menés auprès d’une trentaine d’acteurs en lien direct avec les microentreprises. En effet, si la première vague d’innovation dans le champ de la finance a été caractérisée par la mise en place d’offres bancaires à l’égard des particuliers, les efforts se concentrent désormais sur l’ajustement de solutions adaptées aux besoins spécifiques des professionnels.

 

À destination des banques dites “traditionnelles” comme des fintech, cette étude a pour ambition d’amorcer la réflexion autour des procédés à mettre en place pour qui désire proposer des offres bancaires adaptées à cette cible stratégique et hautement rentable.

“Le marché des TPE est l’objet de toutes les intentions et est un thème d’investissement désormais privilégié dans notre écosystème. Les entrepreneurs sont en effet demandeurs de nouveaux services, de parcours adaptés et de réactivité. Il s’agit d’une clientèle extrêmement diversifiée, avec des attentes et frustrations qu’il est essentiel d’entendre, de quelque rive qu’on leur parle”. Alain Clot, Président de France FinTech

Quelques chiffres :

  •  En France, 815 257 entreprises ont été créées en 2019 ;

  • Au total, 5,7 millions de microentreprises sont recensées ;

  •  Les principaux motifs d’insatisfaction des microentrepreneurs sont :

o le manque de disponibilité des conseillers ;
o la faible connaissance client liée à un turnover important chez les chargés d’affaires ; o la pénibilité des démarches administratives.

 

Les microentreprises emploient 1 actif sur 5 en France, gage d’un dynamisme économique considérable pour le pays. Important par sa taille et sa croissance, ce marché représente donc un vivier d’opportunités non-négligeable pour les différents acteurs financiers.

 

Le potentiel du marché et l’identification des besoins propres aux microentreprises ont conduit à l’émergence d’une offre innovante en partie poussée par les fintech. Sur ce volet, elles ont su capitaliser sur les enseignements issus du marché des particuliers, la mutation progressive du profil des entrepreneurs, les possibilités offertes par les technologies, l’exploitation des données et des évolutions réglementaires favorables à l’émergence de nouvelles pratiques.

 

“Le marché des microentreprises est un marché très attractif par sa taille, son taux de renouvellement et ses niveaux de marge. Il offre un terrain de compétition convoité tant par les fintech que par les banques traditionnelles. L’évolution des attentes de ce segment de clients est favorable à l’innovation et les différents acteurs du marché ont tous des atouts à faire valoir” Christian Heinis, Associé au sein de Roland Berger

 

L’installation durable des fintech dans le paysage des services financiers a poussé les acteurs traditionnels à mettre en place des produits innovants capitalisant sur leurs forces historiques (“confiance, valeurs humaines, infrastructure”) et leur importante capacité d’investissement.

Toutefois, la conception d’offres à destination des microentreprises est complexe. Ce segment est composé de structures profondément hétérogènes qui ont besoin de solutions flexibles et personnalisées. Par ailleurs, les microentrepreneurs recherchent tout à la fois ;

  • l’accompagnement et la garantie offerts par les banques traditionnelles aux professionnels ;

  • la simplicité et la fluidité des outils développés par les fintech à l’égard des particuliers.

Face à ces exigences hybrides, tous les acteurs financiers doivent continuer à adapter leurs offres s’ils veulent conserver ou conquérir des parts de marché sur ce segment ; sous peine de voir des challengers étrangers ou les GAFAM mailler progressivement le terrain.

La course est lancée. Les banques doivent poursuivre les actions déjà mises en place et opérer de manière plus agile pour s’adapter aux mutations en cours, les fintech quant à elles, ont à charge de convaincre les entreprises de tailles plus importantes (PME, ETI) de l’efficacité de leurs services, le tout sur un même terrain pouvant être le laboratoire d’une « coopétition » génératrice d’innovation !

À propos de Roland Berger
Fondé en 1967, Roland Berger est le premier cabinet de conseil de Direction Générale d’origine européenne. Implanté en France depuis 1990, le bureau de Paris rassemble près de 300 collaborateurs et conseille les plus grandes entreprises internationales (industrie et service) ainsi que des institutions publiques, sur l’ensemble de leurs problématiques, du conseil stratégique à la mise en œuvre opérationnelle : nouveaux modèles économiques et modèles de leadership ; fusions-acquisitions, private equity et restructuration ; support sur de grands projets d’infrastructure. Il s’attache à proposer des solutions innovantes, avec une attention particulière portée à l’obtention de résultats concrets et mesurables. Conscient des forts enjeux liés au numérique, Roland Berger a initié Terra Numerata, un écosystème unique et ouvert de partenaires qui permet d’offrir le meilleur du digital à ses clients.

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Créée en juin 2015 à l’initiative des entrepreneurs, France FinTech est une association à but non lucratif dont la mission est de promouvoir l’excellence du secteur en France et à l’étranger et de représenter les FinTech françaises auprès des pouvoirs publics, du régulateur et de l’écosystème. Elle rassemble les fintech, assurtech et regtech françaises ayant le potentiel de devenir des leaders européens ou mondiaux. Autour des start-ups se sont réunis tous les acteurs souhaitant accompagner ce mouvement et se faire reconnaître comme partie intégrante de l’écosystème : sociétés technologiques, fonds d’investissement, cabinets d’avocats et de conseil, banques, assureurs, entreprises industrielles, entités publiques ou associatives, etc. L’association est présidée par Alain Clot, et Kristen Charvin en est sa Déléguée générale. Le Bureau, rassemble les fondateurs d’ANAXAGO, BANKIN, EPSOR, FLUO, LEDGER, LYDIA, OCTOBER, XAALYS, YOUNITED CREDIT.

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