Les fintech françaises au service des banques, assurances et institutions financières
France FinTech et Julhiet Sterwen, conseil en stratégie, transformation et innovation vous présentent les fintech, assurtech et regtech au service des institutions financières.
L’infographie ci-dessous explore en profondeur les dynamiques de collaboration entre les fintech et les acteurs bancaires traditionnels. Chaque domaine représente une opportunité de s’adapter aux exigences d’un secteur soumis à des évolutions permanentes et de trouver de nouveaux leviers de compétitivité.
Découvrez l’édito de Sophie Madet, Partner et de Oumaima Kji, Consultante senior chez Julhiet Sterwen :
EDITO JULHIET STERWEN
Innovantes, portées par la diffusion des nouvelles technologies, les fintech ont agi comme des catalyseurs du changement dans le paysage financier. Elles ont bouleversé les attentes des clients en termes d’offres et d’usages des services bancaires. Leur essor a remodelé les standards du secteur financier, incitant les acteurs traditionnels à repenser leurs stratégies.
Deux types de fintech ont émergé : celles qui offrent des services financiers aux clients finaux, puis celles qui offrent des services au secteur financier. Les premières ont historiquement été portées par la fracture grandissante entre les attentes des consommateurs et l’offre bancaire conventionnelle. Elles ont d’abord fondé leur modèle sur la distribution directe (B2C) d’offres spécifiques, inconnues des acteurs établis, ou négligées par eux. Elles ont permis de développer de nouveaux usages des services bancaires, grâce auxquels elles ont pu capter une partie de la clientèle bancaire.
Face à cette vague, la réaction des établissements ne s’est pas fait attendre. Pour accroître leur attractivité, ils ont mis en place avec les fintech des partenariats commerciaux permettant d’intégrer les offres. Les fintech ont ainsi opéré un pivot stratégique vers le B2B2C. De concurrentes, elles sont devenues partenaires. Tout aussi prometteurs, les partenariats industriels sont à présent devenus courants.
Les fintech combinent expertise bancaire, agilité et maîtrise des technologies. Ces atouts leur permettent de développer une offre sur des segments précis de la chaîne de valeur pour lesquels elles bénéficient d’un véritable avantage concurrentiel.
Elles sont en mesure de répondre de manière efficace à divers besoins des institutions bancaires. Première illustration marquante de cette complémentarité, l’essor des regtech. Elles proposent en particulier des solutions innovantes en matière de KYC (Know Your Customer), qui permettent aux banques de se conformer plus efficacement aux exigences réglementaires. Cette collaboration assure non seulement une meilleure sécurité des processus de vérification de l’identité des clients mais améliore également l’expérience client. Autre illustration de la création de valeur apportée par l’expertise des fintech, la mise à disposition d’outils d’aide à la décision, connus sous le nom de « Decisioning as a Service » (DaaS). Ces fintech simplifient l’accès des institutions financières à des technologies avancées de prise de décision via des API. En adoptant ce type d’outils facilement déployables, les institutions financières améliorent leur gestion du risque.
L’infographie ci-dessous explore en profondeur ces dynamiques de collaboration. Chaque domaine représente pour les acteurs bancaires traditionnels une opportunité de s’adapter aux exigences d’un secteur soumis à des évolutions permanentes et de trouver de nouveaux leviers de compétitivité.
Sophie Madet
Partner
Julhiet Sterwen
Oumaima KJI
Consultante Senior
Julhiet Sterwen
Regtech
La période actuelle est marquée par des évolutions réglementaires significatives (AMLR, PSR, MiCA, DORA, Data Act, AI Act etc.) dont la précision et la complexité s’accroissent considérablement. Ces réglementations ont contribué à l’émergence au développement de nouvelles activités pour les fintech liées à la réglementation. Les Regtech proposent des solutions en SaaS (Software as a Service) notamment dans le domaine de la conformité et des reporting réglementaires. La prise en compte de la dimension ESG nécessite de trouver des outils adaptés et d’être accompagné. Cela crée des opportunités pour les fintech.
Pour répondre aux exigences de reporting réglementaire et communication extra-financière
Amalthea est la plateforme technologique qui aide les institutions financières à réaliser leur transformation Net Zéro (rapports réglementaires, transition des clients et gestion des risques financiers liés au climat).
amaltheafs.com
FINGREEN AI est une solution de reporting ESG pour les marchés privés.
fingreen.ai
Greenly est une plateforme tout-en-un dédiée à toutes les entreprises désireuses de mesurer, piloter et réduire leurs émissions de CO2.
greenly.earth
Greenscope propose une solution de guichet unique de l’ESG des entreprises et des investisseurs en combinant des outils de reporting ESG, des expertises réglementaires (SFDR, Taxonomy, CSRD) et la mesure d’impact (GHG et biodiversité).
greenscope.io
Homiwoo est une fintech spécialisée dans le big data et l’intelligence artificielle pour les marchés immobiliers qui fournit des prix, des loyers et des indicateurs financiers à destinations des fonds immobiliers et des établissements financiers.
homiwoo.com
Calcul d impact ESG sur des portefeuilles financiers
icebergdatalab.com
Sweep est une plateforme de gestion du carbone, permettant de comprendre, gérer, et réduire facilement l’empreinte carbone. Sa solution Sweep for Finance, soutient les acteurs financiers dans la gestion et réduction de leurs émissions financées.
sweep.net
Valueco est une entreprise à mission qui intègre explicitement des critères ESG dans les performances des entreprises.
Valueco collecte les scores ESG propriétaires des gérants d’actifs afin de capturer le sentiment du marché sur les sociétés cotées.
valuecometrics.com
WeeFin est une fintech à impact à destination des investisseurs professionnels. Leur plateforme SaaS ESG Connect permet de maximiser leur impact sur la planète en intégrant facilement des indicateurs de durabilité à leur stratégie d’investissement.
weefin.co
Pour mettre en conformité et sécuriser ses processus
(de connaissance client, contrôle interne)
AML Factory est une regtech, spécialisée dans la “Lutte Contre le Blanchiment de capitaux et le Financement du Terrorisme”. La plateforme SaaS permet aux clients d’être en conformité via des modules Compliance Management, KYC et TMS.
aml-factory.com
Archipels offre une plateforme de certification et de vérification de documents et donnée sur une infrastructure blockchain souveraine, opérée par un consortium formé par la Caisse des Dépôts, La Poste, EDF et ENGIE.
archipels.io
BeCLM est une regtech française dédiée aux outils de lutte anti blanchiment (AML, LCB-FT).
Leurs solutions SaaS en API est proposée aux secteurs assujettis : assurances, banques, mutuelles, finance, paiement.
beclm.com
Dotfile est une regtech créée en 2021 au sein du start-up studio eFounders. Ils offrent une solution SaaS aux institutions financières et fintech, leur permettant d’automatiser la vérification de leur contreparties et se conformer à la LCB-FT.
dotfile.com
Imerale est une solution qui simplifie la gestion du risque client pour les institutions financières B2B.
imerale.com
Mitrust est un intermédiaire de confiance pour le partage et le filtrage de données personnelles. MiTrust permet aux utilisateurs de filtrer et partager des données personnelles fiables directement depuis des sources de données régulées vers des sites en ligne.
m-itrust.com
Netheos est un tiers de confiance et un éditeur de logiciel SaaS. Ses technologies aident les entreprises à résoudre leurs problèmes d’entrée en relation à distance grâce à la vérification d’identité et au contrôle des justificatifs.
netheos.com
Neuroprofiler offre une plateforme d’éducation financière ainsi que des solutions d’évaluation des profils de risque des investisseurs basées sur la finance comportementale et la gamification
neuroprofiler.com
Ondorse permet de vérifier les identités commerciales dans les registres des entreprises, de valider le KYC des personnes liées, d’effectuer des contrôles contre les PEP, les sanctions, les listes de médias indésirables et d’évaluer divers risques de fraude. La plateforme est connectée aux principaux fournisseurs de vérification d’ID, de LCB-FT et de crédit.
ondorse.co
Poly Swan Tech a pour objectif d’apporter des solutions de gouvernance et gestion des risques pour le secteur de la banque et de l’assurance. Le premier projet porte sur un outil de pilotage des indicateurs de risques.
polyswantech.com
QuickSign est une plateforme SaaS qui certifie l’accès aux services financiers à grande échelle pour simplifier les parcours d’entrée en relation.
quicksign.com
ShareID est une solution d’authentification forte par l’identité officielle. C’est l’équivalent d’un contrôle d’identité effectué par les autorités en temps réel, avec un simple sourire et sans jamais stocker les données personnelles ni biométriques.
shareid.ai
VIALINK est une regtech spécialisée dans la digitalisation des processus métiers réglementaires. Elles automatisent, sécurisent et fiabilisent les parcours clients critiques et complexes sur tous les canaux grâce au digital.
vialink.fr
Pocket Result fournit une solution SaaS analytique de gouvernance gestion des risques et du contrôle interne.
pocketresult.com
Calixys est un éditeur de logiciels SaaS, spécialisé dans les processus de contrôle et d’automatisation des rapprochements d’opérations financières. Grâce à des solutions puissantes et précises, l’équipe Calixys accompagne les entreprises pour mettre en place des stratégies agiles et efficaces pour optimiser leur gestion financière.
calixys.com
Bewai est une solution intégrant l’IA qui automatise le traitement des pièces justificatives jusqu’à la décision : catégorisations, extractions, contrôles pour la banque, le courtage et l’assurance.
bewai.com
Bénéfice de la collaboration :
Les bénéfices de cette collaboration pour les institutions financières sont nombreux, cela comprend une réduction des coûts de conformité et du risque opérationnel grâce à une automatisation renforcée. De plus, les solutions développées sont conçues pour évoluer dans le temps, permettant ainsi une adaptation aux changements réglementaires. Cette collaboration conduit également à une amélioration notable de l’expérience client en offrant des services plus efficaces et personnalisés. En outre, les processus de reporting réglementaire sont optimisés, ce qui renforce la fiabilité des données et garantit une meilleure conformité aux normes en vigueur.
Gestion
du risque
Grâce aux compétences avancées en analyse prédictive de l’intelligence artificielle (IA), au développement de solutions via le cloud et à l’essor de l’open banking, de nombreuses fintech ont innové en développant des outils d’aide à la décision sous forme d’API évolutives, faciles à intégrer. L’objectif principal de ces fintech est de proposer ces solutions en marque blanche, généralement sous format Software as a Service (SaaS), aux institutions financières.
Ces outils d’aide à la décision, souvent regroupés sous le terme de « Decisioning as a Service » (DaaS), offrent aux institutions financières un accès facilité à des technologies de prise de décision avancées, notamment dans le domaine de la gestion des risques. Cette approche permet de mettre en œuvre des solutions à un coût réduit de manière transparente, sans compromettre l’expérience client, particulièrement importante lorsqu’il s’agit d’applications telles que l’évaluation du crédit à la consommation.
Pour disposer d’outils performants de modélisation, de simulation et d’aide à la décision
Lingua Custodia est une fintech experte en Traitement Automatique des Langues (TAL) et pour les technologies d’IA générative pour la Finance basée en France et au Luxembourg.
linguacustodia.finance
Opensee offre aux institutions financières des solutions d’analyse de données en temps réel, leur permettant d’agréger, d’explorer, de simuler, d’analyser et de visualiser leurs données instantanément, à tout niveau de granularité et d’historique.
opensee.io
Raise Partner est un éditeur français, spécialiste de l’analyse de risques et de l’optimisation de portefeuilles pour l’industrie financière. A travers son produit Smart Risk Decision, Raise Partners souhaite démocratiser et éclairer la décision d’investissement.
raisepartner.com
Pour se protéger contre la fraude et la cybercriminalité
Bleckwen développe des solutions de prévention de la fraude et du blanchiment d’argent pour les acteurs du paiements et les organismes de crédit.
bleckwen.ai
Finovox est une solution de détection de faux documents. A travers sa plateforme, Finovox permet d’analyser l’authenticité des documents, de classifier le risque du document et apporte la charge de la preuve.
finovox.com
Heptalytics est une solution d’intelligence artificielle pour sécuriser les paiements. Elle s’adresse aux Banques, Etablissements et tout Opérateur de Paiements pour lutter contre la fraude et le blanchiment permettant de retourner un score de risque par user et par transaction à partir des événements client.
https://www.heptalytics.com/
Marble est un moteur de décision de nouvelle génération pour lutter contre la fraude et le blanchiment.
checkmarble.com
Meelo est une solution qui combine open data et intelligence artificielle pour sécuriser les fraudes et les impayés tout en maximisant un business rentable
getmeelo.com
Sis ID est une fintech créée en 2016 qui accompagne les grandes entreprises dans la lutte contre la fraude aux virements bancaires.
sis-id.com
Bénéfice de la collaboration :
Grâce aux partenariats banques-fintech, les banques traditionnelles peuvent accéder facilement à des technologies de pointe telles que l’analyse prédictive et l’intelligence artificielle à la fois dans la décision et la lutte contre la fraude, sans avoir à investir massivement dans le développement interne. En adoptant ces solutions en marque blanche, les banques peuvent garantir une mise en œuvre rapide renforçant ainsi leur capacité à évaluer et à gérer efficacement les risques.
Services
bancaires
Plusieurs fintech mettent à disposition de leurs clients B2B des services clé en main commercialisés sous une marque blanche et facilement personnalisables. Afin de les accompagner dans l’enrichissement de leurs offres et attirer une nouvelle clientèle, moyennant l’utilisation des API : Agrégateurs (ou PFM) : ces solutions trient, classent et rapportent sur une seule interface l’ensemble des comptes bancaires quel que soit l’établissement où ils sont domiciliés et en temps réel. Certaines fintech permettent également d’exploiter ces données consolidées pour permettre aux banques de proposer de nouveaux services à leurs clients (robo-advisor, crédit en un clic, etc).
Pour mettre en place ou moderniser rapidement une plateforme de gestion bancaire
Abaka est une plateforme SaaS optimisée par l’intelligence artificielle, conçue pour personnaliser l’expérience client, augmenter l’engagement et la rétention des clients.
abaka.me
Bridge propose un service d’initiation de paiement et d’information sur les comptes. Les API Bridge répondent aux besoins de paiement, d’octroi de crédit, de profiling client, de vérification d’identité ou de catégorisation de transactions.
bridgeapi.io
La solution Xcomponent de Invivoo est une plateforme pour créer des applications intelligentes, automatiser des tâches et gérer la production des institutions financières. Elle permet d’améliorer les systèmes d’information à tous les niveaux – technique, méthodologique et organisationnel – en combinant l’expertise métier à l’expertise technologique en centralisant et en partageant facilement l’ensemble de l’information liée aux processus métiers.
invivoo.com/x4b
LinkCy est une plateforme bancaire entièrement personnalisable, prête à être connectée via des APIs ou App/Dashboard en marque blanche.
linkcy.io
Obendy fournit une technologie de plateforme de services aux banques et assurances pour accompagner tous leurs segments de clients en générant plus d’engagement, de satisfaction et de business.
obendy.com
Pono est une solution de gestion technologique SaaS permettant de mettre en place et de gérer efficacement les garanties du crédit (fiducie, gage, nantissement, etc.) et les covenants du financement pour les banques, les prêteurs alternatifs et leurs conseils
ponotech.io
Savvy propose une infrastructure bancaire à destination des gestionnaires de fortune et banques privées afin de simplifier leur offre digitale de produit responsables tout en favorisant l’engagement client.
savvyinvest.fr
Le SaaS Core Banking Platform de Skaleet donne aux institutions financières le pouvoir de changer en permanence.
skaleet.com
ToumAI est un outil SaaS de collecte et d’analyse de données extra-financières locales au service de l’impact et de la performance en Afrique. Son intelligence artificielle comprend les dialectes africains et modélise des indicateurs ESG adaptés au continent.
toum.ai
Treezor, acquis par Société Générale en 2019, est un établissement de monnaie électronique agréé par l’ACPR qui intègre une offre de finance embarquée dans plus de 10 pays européens.
treezor.com
Xpollens est la plateforme de Banking-as-a-Service du Groupe BPCE, spécialiste du paiement intégré. Xpollens accompagne des entreprises dans leur transformation digitale en leur permettant d’ajouter des produits financiers en marque blanche.
xpollens.com
Yapily est une plateforme permettant l’initiation de paiement et l’accès aux données bancaires avec une couverture de plus 2000 banques dans 19 pays en Europe.
yapily.com
Pour offrir une expérience d’agrégation de compte
Linxo Group simplifie la gestion financière avec Linxo Connect en proposant des solutions d’agrégation de comptes, de paiements, mais aussi de gestion personnelle via l’application Linxo. API sécurisées approuvées DSP2 par l’ACPR pour un accès unique aux données financières.
linxo.com
Powens est une plateforme d’Open Finance complète, tout en un : de la donnée bancaire aux paiements. Powens permet à plus de 260 institutions financières de premier plan de créer des expériences de nouvelle génération dans les paiements et les services financiers.
powens.com
Bénéfice de la collaboration :
Outre l’élargissement de l’éventail de services offerts et l’attraction de nouveaux clients, les partenariats entre les acteurs traditionnels et les fintech permettent aux banques de rester compétitives dans un paysage financier en constante évolution, évitant ainsi les coûts d’implémentation et les délais associés à la recherche et au développement.
Services
de paiement
Les méthodes de paiement développées par les fintech reposent sur des innovations qui visent essentiellement à améliorer l’expérience utilisateur des services existants et à offrir des nouveaux moyens de fidélisation. Parmi les solutions proposées : Le paiement sans contact dans les lieux physiques de vente (contactless in-store payment) concerne les paiements réalisés chez les commerçants. De nouvelles générations de TPE qui fonctionnent avec la 4G ou la 5G et qui permettent un encaissement sans contact NFC mobile ou par le scan de QR code. Le paiement de pair à pair (PtoP payment) vise essentiellement les particuliers pour le remboursement de petites sommes d’argent et utilise comme support les téléphones mobiles.
Pour exploiter et valoriser la donnée liée aux paiements de vos clients
CDLK, spécialisée dans la valorisation de la data de paiement, propose une plateforme de solutions marketing « Beyond Banking » pour créer de la valeur au sein de l’écosystème Banques – Consommateurs – Commerçants.
cdlkservices.com
PayLead permet aux banques de tirer parti de l’analyse de données transactionnelles pour mieux comprendre et fidéliser leurs clients, tout en offrant aux annonceurs une plateforme pour atteindre des millions de consommateurs à travers l’Europe.
paylead.fr
Plebicom permet de créer un programme d’avantages financés par les marchands pour booster l’usage du paiement, fidéliser davantage et développer le chiffre d’affaires.
plebicom.com
Smartpush propose des fonctionnalités innovantes destinées aux acteurs financiers tels que des outils de scoring, des relevés enrichis, des rewards personnalisés, un coach budgétaire.
smartpush.io
Pour offrir des services de paiement différenciants, en Euros et en devises
Sylq propose une offre de paiements intégrés, par carte, virement instantané ou crypto sur terminal de paiement ou appareil mobile, pour les paiement face-à-face, en ligne ou à distance. Les terminaux sont fournis et maintenus 24/7 par Sylq.
sylq.io
Preludd propose une plateforme de paiements en marque blanche hébergée sur des solutions cloud. Cette plateforme de paiements assure la connexion des terminaux de paiements en magasins aux différents acquéreurs bancaires et privatifs.
preludd.com
Paylib est une solution bancaire permettant de faciliter les paiements par carte et par virement.
paylib.fr
Bizao est une fintech qui opère une plateforme permettant aux entreprises, banques et fintech d’accepter tous les moyens de paiement dans 10 pays d’Afrique
bizao.com
Numeral est une plateforme d’automatisation de paiements pour entreprises tech.
numeral.io
PURSE est un orchestrateur d’écosystèmes de paiement français, conçu pour révolutionner l’expérience de paiement en web et en magasin, tout en simplifiant sa mise en œuvre afin d’améliorer la satisfaction client et accroître votre CA.
purse.eu
Voxpay est une solution de paiement full-service, omnicanale qui a pour mission de simplifier et de sécuriser le paiement pour tous, quel que soit le canal de vente. La solution est certifiée PCI-DSS de niveau 1 depuis sa création en 2018.
voxpay.fr
Bénéfice de la collaboration :
Les solutions de paiement des fintech offrent des services innovants permettant une expérience utilisateur plus fluide, renforçant ainsi la relation client et l’accès à de nouveaux marchés. Aussi cela permet aux acteurs traditionnels de réduire les coûts de développement et de maintenance de leurs propres systèmes de paiement.
Assurance
Les assurtech participent à la transformation de l’industrie de l’assurance en créant des solutions innovantes reposant sur l’utilisation de la technologie (intelligence artificielle, IoT, blockchain). Leur approche révolutionne les parcours et les usages grâce à la digitalisation et à l’utilisation de la technologie mobile. Leurs solutions permettent de fiabiliser les modèles de calcul (indemnisation), de renforcer la gestion des risques (analyse prédictive, détection de la fraude) et d’améliorer l’efficacité et les temps de traitement.
Pour déployer le meilleur de la technologie au service des processus métiers
Akur8 propose une solution SaaS qui utilise des algorithmes propriétaires pour automatiser la modélisation du risque et de la demande pour les assureurs, tout en gardant une transparence et un contrôle complet sur les modèles créés.
akur8.com
Eyst Technology fournit un outil SaaS aux assureurs et mutuelles qui permet aux assurés de régler leurs prestations sans avance de fonds et aux assureurs de limiter la fraude grâce à la traçabilité des paiements.
eyst.io
Lidix est une plateforme BtoB qui digitalise la gestion des successions pour les bénéficiaires d’assurance vie.
lidix.io
PERmute est une plateforme SaaS à destination des compagnies d’assurance, qui normalise et sécurise les transferts de contrats PER, PERP, PERCO, Madelin, Article 83, PREFON, COREM, CRH
permute.fr
Testamento est un éditeur de logiciels SaaS dont la mission est de rendre accessible à tous l’assurance de personnes et le conseil patrimonial. Ses solutions sont déjà utilisées par plus de 10,000 conseillers et 10 M de clients en France.
testamento.io
Zelros est une plateforme SaaS qui permet aux professionnels de l’assurance d’offrir à leurs clients des couvertures et des conseils prévention optimaux grâce à des recommandations personnalisées sur tous les canaux de distribution.
zelros.com
Pour fournir des produits assurantiels innovants
Dattak est une Insurtech fondée en 2021 par des anciens d’AXA, d’Allianz et un serial entrepreneur. Dattak a pour mission de protéger les entreprises des cyber attaques en leur fournissant une solution complète de cyber assurance et cyber sécurité
dattak.io
Descartes offre des produits d’assurance paramétriques contre les risques climatiques et émergents aux entreprises et aux gouvernements grâce à la donnée (satellites, IoT…) avec une approche unique fondée sur l’IA.
descartesunderwriting.com
Owen propose une solution d’assurance intégrée aux fintech et marketplaces, soucieuses d’étendre leur offre de services et de mieux protéger leurs clients.
get-owen.com
Seyna est une plateforme tout-en-un pour les courtiers en assurance. Seyna fournit des produits d’assurance sur mesure et des outils logiciels pour développer les activités de courtage. Tout cela, sans compromis sur la solidité financière.
seyna.eu/fr
Stoïk est une assurance cyber dédiée aux TPE-PME
stoik.io
Pour diversifier ses canaux de distribution
Leocare est une néo-assurance habitation, auto, moto, smartphone. Leocare offre des garanties et services d’assurance adaptés grâce à une technologie en temps réel pour répondre aux modes de vie des Français.
leocare.eu
Lovys est une néo-assurance 100% digitale qui propose des produits sur-mesure répondant aux besoins des nouvelles générations pour les accompagner à tous les stades de leur vie à travers un abonnement mensuel tout-en-un.
lovys.com/fr
Monaliza est une plateforme digitale qui accompagne les français dans la construction de leur projet de retraite dans le cadre du PER, de manière personnalisée grâce à un outil technologique propriétaire, de la simulation à la souscription en ligne.
monaliza.fr
+Simple est une agence de souscription digitale spécialiste des TPE/PME et experte en offres de niche, qui s’est donné pour mission de rendre ses solutions accessibles aux courtiers de proximité et à leurs clients.
plussimple.fr
Bénéfice de la collaboration :
Une collaboration entre les fintech et les assureurs permet une amélioration de la relation client de l’entrée en relation à la gestion des sinistres qui reste l’enjeu d’innovation principal des acteurs traditionnels. L’objectif étant de réduire les coûts et rendre le processus de la déclaration du sinistre jusqu’à l’indemnisation plus fluide pour améliorer l’expérience client. Cela permet également d’enrichir les méthodes de calcul actuaire grâce à l’intégration de technologies innovantes, permettant ainsi une évaluation plus précise des risques et une meilleure gestion des portefeuilles d’assurance.
Cette coopération illustre la stratégie des acteurs traditionnels pour élargir leur offre et actionner des nouveaux leviers de rétention de leurs clients afin de se démarquer de la concurrence
Gestion
d’actifs
Les fintech en gestion d’actifs ont émergé depuis une dizaine d’années, principalement grâce aux robo-advisors en proposant des parcours et solutions innovants pour la gestion de l’épargne dite “augmentée”. Depuis, la forte diversification de services de gestion d’actifs a transformé radicalement le paysage financier. Parmi ceux-ci, certaines fintech sont centrées sur l’accession à des investissements traditionnellement réservés à une élite financière, tels que le private equity et les SCPI. D’autres permettent une diversification des actifs, offrant la possibilité d’investir dans des actifs naturels comme les arbres ou des actifs numériques tels que les cryptomonnaies. Enfin, on trouve les fintech axées sur la retraite, offrant des solutions combinant plateforme digitale et accompagnement humain pour une planification optimale de la retraite.
Pour bénéficier d’outils en soutien de la décision d’investissement
Créée en 2010, Active Asset Allocation est une fintech reconnue pour ses algorithmes d’investissement. Sa mission est de donner à chaque institution et individu les moyens d’atteindre ses objectifs financiers au travers de Coanda, sa place de marché de l’épargne pilotée
active-asset-allocation.com
AirFund simplifie la distribution des fonds de marchés privés et désintermédie les relations entre acteurs de la chaîne de valeur.
airfund.io
La solution Data Management conçue spécifiquement par et pour les AM.
AssetSagacity est une plateforme opérée de data management conçue spécifiquement par et pour les asset manager qui collecte, met en cohérence les données financières et extra-financières puis les diffuse.
assetsagacity.com
EquitInsight est une plateforme de modélisation et de valorisation boursière, qui permet aux investisseurs de s’affranchir de la maintenance de modèles sous Excel et de se consacrer pleinement à la recherche d’alpha.
https://equitinsight.com
FRN Ingénierie développe à partir de sa technologie métabolique des services de surveillance et d’alertes précoces sur toutes valeurs cotées qui optimisent la performance par la maîtrise continue des risques endogènes et exogènes sur signaux faibles.
frn-ingenierie.com
Mipise est une fintech spécialisée dans le développement d’outils technologiques en marque blanche à destination des plateformes de crowdfunding et des sociétés de gestion.
mipise.com
Podyam est une fintech spécialisée dans le déploiement de solutions informatiques pour les Assets managers. Podyam a conçu des solutions de gestion ESG.
podyam.com
Ouro Capital est une plateforme de crypto-actifs conçue pour les conseillers financiers.
ouro-capital.com
Symbiose Management souhaite démocratiser et moderniser l’investissement forestier. La forêt étant l’un des seuls investissements négatifs en carbone, Symbiose Management a pour ambition d’innover pour offrir de la liquidité sur cet investissement.
symbiosemanagement.com
SWER est une plateforme qui a pour ambition de dépoussiérer les contrats d’assurance vie français en les notant selon plusieurs critères puis en les transformant en contrats nouvelle génération grâce à la loi PACTE de 2019.
swer.fr
Venn Capital développe des stratégies d’investissement actions innovantes, uniques en Europe, reposant sur le concept d’intelligence collective.
venn-capital.com
Pour fournir de nouveaux services de gestion d’actifs
Anaxago est un acteur de l’investissement non coté en immobilier et en venture capital. La société conçoit, gère et promeut des opportunités d’investissement qui contribuent à la création d’un futur durable d’investissement engagées
anaxago.com
AYDO est une plateforme alternative de création de solutions d’investissement à destination des professionnels visant à simplifier la génération de rendement, par l’expertise et la technologie.
aydofinance.com
Epsor est la solution digitale pour l’épargne des salariés. Epsor se différencie par sa simplicité d’utilisation, le conseil en investissement personnalisé, la diversité des fonds proposés et son fort engagement pour l’investissement responsable.
epsor.fr
Feefty est la plateforme multiservices dédiée aux produits structurés qui permet aux professionnels de la finance et aux institutionnels de créer en totale autonomie leur propre produit.
feefty.com
Iroko est une fintech de l’épargne agréée par l’Autorité des Marchés Financiers en tant que société de gestion. La mission d’Iroko est de rendre accessible à tous des produits d’épargnants performants et responsables.
iroko.eu
LaBienveillanceFinancière offre aux professionnels de la gestion de patrimoine une plateforme de conseil patrimonial augmenté, permettant de servir efficacement une clientèle jusqu’alors exclue de la gestion privée.
labienveillancefinanciere.fr
My PENSION est un courtier conseil dédié à l’épargne retraite, avec une démarch indépendante et transparente, s’appuyant sur un PER dédié My PENSION xPER sans rétrocessions de frais de gestion (« clean shares », ETF et titres vifs)
mypensionxper.com
Odonatech transforme la relation client dans l’industrie financière en proposant des applications digitales à base de science comportementale pour permettre aux conseillers d’adapter leur conseil à la personnalité financière de leurs clients.
odonatech.com
Openstone donne accès à des investissements immobiliers alternatifs jusqu’alors réservés aux institutions et aux personnes très fortunées.
openstone.com
Sapiendo est une société innovante, technologique, avec pour objectif de démocratiser le conseil en matière de retraite en combinant une équipe d’experts retraite et des innovations technologiques permettant de piloter sa retraite.
sapiendo-retraite.fr
Vasco est un outil de gestion centralisé et personnalisable à destination des acteurs du private equity. Vasco digitalise la création, la distribution, et le suivi de vos véhicules non cotés : club-deals comme OPC, quelle que soit votre classe d’actifs.
vasco.fund
Yomoni est une société de gestion française digitalisée qui optimise les projets d’investissement et permet d’ouvrir une assurance-vie, un compte-titres, un PEA ou un PER en quelques clics.
yomoni.fr
Wesave est spécialisée dans la distribution de produits d’épargne et le développement de solutions digitales.
advisors.wesave.fr
Bénéfice de la collaboration :
Les acteurs bancaires s’allient à ce type de fintech afin d’attirer un nouveau type de clientèle à fort potentiel de revenus, notamment les jeunes et ceux ayant peu de temps à consacrer à leurs investissements. Cela leur permet également d’élargir leur portefeuille de services « Gestion de patrimoine » en guise de complément de leur offre d’accompagnement par le conseiller. Elles peuvent ainsi rester compétitives dans un environnement financier en constante évolution, en offrant à leurs clients des solutions d’investissement innovantes et adaptées à leurs besoins spécifiques.
Financement
L’innovation par les fintech appliquée au financement et au crédit est apparue dans la deuxième phase du développement du secteur. Elle a consisté en :
- de nouveaux usages : paiement fractionné, financement participatif, néo leasing, Revenu Based Financing, néo affacturage, location,
- une nouvelle intermédiation : néo courtiers,
- des solutions de mise en relation des emprunteurs (particuliers, PME et collectivités publiques et territoriales) et des investisseurs (particuliers et investisseurs institutionnels)
- des outils d’évaluation, analyse, score, notation
Pour proposer rapidement des solutions de financement innovants
Dillan est une solution qui permet aux seniors d’améliorer leur retraite à travers le financement en viager.
dillan.fr
Fundimmo est une plateforme d’investissement spécialisée dans les produits immobiliers. Depuis sa création en 2014, la plateforme ne cesse d’enrichir son expérience digitale afin de démocratiser largement l’investissement en ligne.
fundimmo.com
KNAVE déploie et gère en marque blanche des programmes digitalisés de location toutes durées, pour les industriels et les groupes de distribution, à destination de leurs consommateurs.
knave.eu
Koalaboox propose une solution de financement de facture pour TPE et Buy Now Pay Later B2B.
cegid.be/cegid-pay-later
TRESO2 propose une plateforme de traitement, dématérialisation, paiement et financement des factures fournisseurs dédiée au O2C et P2P.
treso2.com
Pledg fournit des solutions de financement instantanées sur les sites e-commerce et en magasin. Avec Pledg, les acheteurs particuliers et professionnels achètent tout de suite et paient plus tard ou en plusieurs fois ; le marchand, quant à lui, est payé dès la commande.
pledg.co
Younited propose des solutions de crédits instantanés en France, Italie, Espagne, Portugal et Allemagne. Plus de 5 Md€ de crédits financés.
younited-credit.com
Pour trouver de nouveaux canaux de distribution
Eloa est une plateforme SaaS de financements et d’assurances avec plus de 3000 professionnels affiliés (intermédiaires financiers & professionnels de l’immobilier) qui accompagnent 250 000 clients
eloa.io
Izicredit est une plateforme de speed dating avec les banques simple, rapide & transparent pour transformer manière d’obtenir son crédit immobilier
izicredit.com
Kresus est une fintech offrant une solution d’optimisation du poste fournisseurs destinée aux ETIs et Groupes permettant d’allonger les délais de paiement tout en bénéficiant d’escompte.
kresus.eu
Pretto est un courtier en crédit immobilier 100% digital qui permet de comparer les offres des banques françaises. Oleen est un réseau qui ouvre sa technologie aux courtiers indépendants. Finspot est la société mère de Pretto qui opère ses API.
pretto.fr
PRETPRO.FR est propriétaire d’une plateforme digitale qui offre un accès à toutes les solutions de financement professionnel du marché des entreprises, pretpro.fr est également un réseau d’experts indépendants proposant ainsi un modèle phygital.
pretpro.fr
Youdge est un néo-courtier digital qui porte l’ambition de rendre clair et accessible le marché du crédit à la consommation. Youdge développe des produits et outils qui rendent l’accès au financement simple et instantané pour les consommateurs.
youdge.com
Pour mettre en relation des emprunteurs et des investisseurs
Kriptown est une Neo-bourse permettant aux startups et PME de renforcer leurs fonds propres et/ou d’incentiver leurs communautés.
kriptown.com
Lumo est une plateforme d’investissement en ligne spécialisée dans le financement de projets d’ampleur en réponse à l’urgence écologique.
lumo-france.com
Spécialiste de l’investissement digital, WiSEED propose aux investisseurs d’optimiser leur épargne dans des actifs à impact et aux entreprises non cotées des solutions de financement rapides, flexibles et innovantes.
wiseed.com
Pour intégrer des outils d’évaluation, d’analyse, de scoring et notation
Algoan aide les prêteurs à prendre les bonnes décisions tout au long du cycle de vie du crédit, depuis l’octroi de crédit jusqu’au recouvrement. Nous offrons du Crédit Decisioning as a Service, en s’appuyant sur la puissance de l’open banking.
algoan.com
Arrago fournit des prêts bancaires aux particuliers de plus de 60 ans en contrepartie d’une hypothèque en partenariat avec les banques et les institutionnels par la mise à disposition de leur plateforme de crédit : origination, octroi, gestion
arrago.fr
Basikon fournit une plateforme en SaaS de gestion des financements : crédits, leasing et garanties.
basikon.com
Inovatic propose une solution d’extraction automatisée de données de documents structurés au service des professions de l’industrie financière. A travers sa solution Inovaclic.io, la société optimise le parcours client pour des financements en ligne.
inovaclic.io
Kiilt révolutionne les demandes de crédits immobiliers. Basée sur l’open banking et l’OCR, Kiilt automatise les dossiers de financements ainsi que les faisabilités grâce au 1er scoring en temps réel.
kiilt.com
Shango est un outil SaaS dédié à l’évaluation financière des projets EnR financés sans recours. Il aide les porteurs de projets et institutions financières à optimiser leurs investissements et à accélérer le financement de la transition énergétique.
51.38.48.52
Xloan est une solution logicielle Saas, Iaas ou On premise spécialisée dans l’acquisition et la gestion de tous types de financement (Crédit à la consommation, immobilier, leasing, financement…)
xloan.open.global
Bénéfice de la collaboration :
Souvent en coopération avec les établissements traditionnels ceux-ci gagnent à recourir à la technologie des fintech et aussi peuvent débilantariser les encours de crédit et alléger ainsi les contraintes prudentielles.
Cette collaboration entraîne un éclatement de la chaîne de valeur du crédit. L’enrichissement des modèles traditionnels, basés sur l’analyse rétrospective se réalise par l’intégration de la technologie de la donnée, avec le croisement de différentes méthodes.
Cela permet une amélioration du parcours client, avec notamment un traitement des clientèles délaissées. En parallèle, il existe un potentiel considérable des algorithmes et de l’IA pour révolutionner davantage le secteur financier.
MÉTHODOLOGIE
Infographie réalisée sur les membres de France FinTech dont le siège social est situé en France au 19/03/2024. Elles se distinguent par leur rôle dans la fourniture de services financiers aux banques, aux assurances et aux institutions financières en tant que partenaires industriels. Par conséquent, les sociétés de conseil ou les bureaux d’études ont été exclus de cette sélection.
